M&A・組織再編トータルサポート

M&Aは、企業成長のための戦略的オプションとして多くの企業が利用していますが、その手法としては外部企業の買収ばかりでなく、合併、会社分割、株式移転・株式交換、事業譲渡といった組織再編スキームも積極的に活用されています。
M&Aは、企業にとって大きなエネルギーを必要とする壮大なプロジェクトです。M&Aの候補先が見つかったとしても、これを成功に導くためには最適なM&Aスキームの選択からシナジー効果の評価、会計・税務・法務・労務等の面からのチェックや契約書の作成など、多くの事項について適切な判断と処理をしなければなりません。

<M&A・組織再編トータルサポートの流れ>

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M&Aトータルサポート

M&Aは、企業が自社を短期的に成長させる方法又は新規の事業分野に進出する方法として利用されています。M&Aは長期にわたるプロジェクトであり、M&Aスキームの立案、企業価値(買収価額)の評価、シナジー効果の検討から財務デューデリジェンスの実施、各種契約書等の作成、膨大なステップを経てクロージングに向かって様々な作業が実施されていきます。

弊社では、企業結合会計や組織再編税制などの専門的知識と様々なスキームに対する豊富な実務経験・ノウハウを駆使して、実施すべき事項とリスク項目等を抽出し、最適なスキームを提案して、案件の推進をサポートしております。

【サポート内容】

M&Aスキームの立案(ビジネス・財務・会計・税務面等からの検討)/スケジュール・To Do List等の作成及び管理/企業概要書(インフォメーションメモランダム)等の作成/企業価値評価額(買収価額)決定等に対する助言/対象会社又はFA、弁護士等との各種ミーティングへの参加・質問対応など/財務デューデリジェンスの実施/各種契約書等の内容確認及び作成の支援/クロージング契約条項の履行に関する助言・支援 など
※M&A対象会社のファインディング、マッチングは行っておりません。

組織再編サポート

近年、企業のグループ化が進む中で、グループ全体としての効率的な事業運営が重要性を増しています。限られた経営資源をより有効に活用するためには、グループ内で組織再編を行い、最適な企業集団を形成することが求められています。グループ内組織再編においては、合併、会社分割、事業譲渡、株式交換・株式移転といった様々な手法が利用されますが、これらを行う場合には、ビジネス、法律、財務、会計、税務、労務、許認可等について様々な角度からグループ企業内に及ぼす影響はもちろんのこと、グループ外に及ぼす影響まで幅広く検討する必要があります。

弊社では、組織再編に関する豊富な経験を有するメンバーが、外部の専門家と連携して、企業グループ全体の価値向上のため、最適なグループ内組織再編スキームの立案から実行までトータルでサポートします。

【サポート内容】

グループ内組織再編スキームの立案(ビジネス・財務・会計・税務面等からの検討)/スケジュール・To Do List等の作成及び管理/企業価値評価/グループ会社との各種ミーティングへの参加・調整・質問対応など/財務デューデリジェンスの実施/各種契約書等の内容確認及び作成の支援など

株式公開買付け(TOB)サポート

株式公開買付けは、上場会社の株式等の買付けを「買付期間・買取株数・価格」を公告し、不特定多数の株主から株式市場外で株式等を買い集める制度です。経営者や第三者などが、上場会社に対して企業買収を行い子会社化(MBO等の非上場化を含む)をする場面などにおいて、対象企業の経営権の取得を目的に実施されるものです。
株式公開買付けは、不特定多数の株主が存在する上場会社に対して行われるものであるため、金融庁や証券取引所等から極めて厳格なルールが求められており、これらのルールに則った手続きを実施することが必要となります。

弊社では、株式公開買付けの制度を熟知したメンバーが、その知識と経験及びノウハウに基づいて、ルールに則った手続きを適切に行うための有効なサポートを実施します。

【サポート内容】

企業価値評価/各種ミーティングへの参加・調整・質問対応など/財務デューデリジェンスの実施/金融庁、証券取引所対応/監査法人対応/各種契約書等の内容確認及び作成の支援など

M&Aエグゼキューション・サポート

M&Aは企業を取り巻く取引関係や企業を構成する対象者について、買手と売手が交渉を行い、ひとつひとつについて合意をしていく過程を通るため大変多くのドキュメントを作成する必要があります。そこで作成される書類は専門的な要素が極めて濃く、一般的には大変分かりにくいものになっています。
M&A成功のためには、これらの複雑なドキュメントを当事者どうしが正確に理解することが重要となります。そのためには、クライアントの意図とその趣旨を理解したうえでできるだけ分かり易く作成する必要があります。

弊社では、これまでに関与してきた極めて多数の案件から得られたノウハウを基に、M&Aを成功に導くためのエグゼキューション・サービスを展開しております。

[サポート内容]

M&Aスケジュール・To Do List等の作成及び管理/各種契約書等の内容確認及び作成支援など

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